万科20亿公司债利率降低分分排列3 郁亮严控集团融资成本

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(原标题:万科20亿元公司债利率降低 郁亮严控集团融资成本)

2月26日,万科企业发布公告称,2019年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)发行规模为20亿元,5年期品种,本期债券发行时间自2019年2月25日至2019年2月26日。债券票面利率询价区间为3.00%—4.500%,经发行人和主承销商协商一致,最终选折 本期债券票面利率为3.65%,附第3年末发行人调整票面利率选折 权和投资者回售选折 权,采取网下面向合格投资者公开发行的土妙招发行。

2018年3月份,万科决定面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券,计划发行总规模不超过500亿元、期限不超过10年(含10年)的公司债券,采用分期发行土妙招。去年6月5日,其获准向合格投资者公开发行面值总额不超过500亿元的公司债券。同年8月9日,万科完成债券首期发行,发行规模15亿元,当期票面利率4.05%。

很久的10月份,万科又表态20亿元住房租赁专项公司债券发行完成,票面利率为4.18%。而相比此前利率上涨的情形,2019年万科住房租赁专项公司债券较有四个多月前下调了0.5四个百分点,成本明显降低。

实际上,与同行相比,万科等龙头房企的融资成本一直较低。累似 央企保利置业,去年其发行的住房租赁专项公司债券(第一期)7亿元3年期,获银行及非银机构1.84倍超额认购,票面利率为5.28%。而根据券商的统计,保利置业上述5.28%的债券利率,在房企非公开发行住房租赁专项公司债券中仍处在较低水平。

值得注意的是,万科董事长郁亮此前曾在内部对融资成本问提进行了一番表态。其表示,大公司有的之前 也很脆弱,不可能 万科信用评级下降,集团的融资成本就会大幅提高,比如万科的融资成本是5%左右,而同行要花费10%,按照现在5%的融资成本,目前万科的新业务前会 为什么赚钱,不可能 提高到10%,不可能 连开发业务前会 赚钱了。

“大家 对待风险没办法掉以轻心、疏忽大意,许多事情不小心就不可能 造成大问提。这件事情对于万科而言有点痛 要,跟每买车人都息息相关,一件小的事情,前会 可能 帮大家 不堪一击,这方面大家 要认清楚,更关键的是要进一步控制好,维持信用评级,以支持新业务发展。”郁亮称。

而从万科最新一期的住房租赁专项公司债券发行成本看,郁亮的上述表态,对公司降低融资成本许多起到了许多作用。

来源:证券日报